CALGARY, ALBERTA — 14 de julio de 2010 — SMART Technologies Inc. (NASDAQ: SMT; TSX: SMA), proveedor internacional de pizarras interactivas, anunció hoy que había fijado el precio para la oferta pública inicial de 38.830.000 acciones subordinadas con derecho a voto Clase A al público en US$ 17,00 por acción, lo cual refleja un incremento del 10% respecto de la cantidad de acciones ofrecidas que se había previsto. Las acciones empezarán a negociarse el 15 de julio de 2010, en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo “SMT” y en el Mercado de Valores de Toronto con el símbolo “SMA”. SMART Technologies ofrecerá 8.800.000 acciones subordinadas con derecho a voto Clase A y los accionistas vendedores ofrecen 30.030.000 acciones subordinadas con derecho a voto Clase A. Además, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para la compra de hasta 5.824.500 acciones subordinadas con derecho a voto Clase A al precio de la oferta pública inicial para cubrir sobreasignaciones, en caso de que las hubiera.
Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities y RBC Capital Markets serán las entidades principales encargadas de coordinar la emisión en forma conjunta para la oferta. BofA Merrill Lynch y Credit Suisse actuarán como entidades subordinadas en la coordinación de la emisión. CIBC, Cowen y Company, Piper Jaffray y Stifel Nicolaus Weisel actuarán como coadministradoras.
El 14 de julio de 2010, la Comisión de Valores declaró la entrada en vigor de una declaración de inscripción vinculada con esta oferta; asimismo, se ha presentado un prospecto definitivo ante las comisiones de valores o autoridades equivalentes en cada una de las provincias y territorios del Canadá. Esta oferta se efectúa exclusivamente mediante un prospecto. El prospecto contiene información importante y detallada acerca de los valores que se ofrecen. Para obtener una copia del prospecto definitivo para los Estados Unidos, póngase en contacto con Morgan Stanley en la siguiente dirección: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014 o telefónicamente: 1.866.718.1649; o con Deutsche Bank Securities en la siguiente dirección: Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311 o telefónicamente: 1.800.503.4611; o con RBC Capital Markets en la siguiente dirección: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, Nueva York, NY 10281-8098 o telefónicamente: 1.877.822.4089; y para obtener un ejemplar de la versión definitiva del prospecto de la oferta para Canadá, visite www.sedar.com. Los inversores deben leer el prospecto antes de tomar la decisión de invertir.
Esta comunicación a los medios no constituye una oferta de venta ni solicitud de una oferta de compra; tampoco se llevará a cabo la venta de estos valores en ningún estado ni jurisdicción en los que tal oferta, solicitud o venta no sean legales hasta que no se haya efectuado el registro o calificación de conformidad con las leyes en materia de valores de ese estado o jurisdicción.
Acerca de SMART
Fundada en 1987, SMART Technologies es un proveedor internacional de pizarras interactivas y soluciones complementarias para los sectores de la educación, los negocios y el gobierno.
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