CALGARY, ALBERTA — 14 de julho de 2010 — SMART Technologies Inc. (NASDAQ: SMT; TSX: SMA), um provedor global de quadros interativos, anunciou hoje o preço da oferta pública inicial de 38.830.000 de suas ações com direito de votação subordinada Classe A por um preço de US$ 17,00 por ação para o público, que reflete um aumento de 10% do número antecipado de ações oferecidas. As ações começarão a ser negociadas em 15 de julho de 2010, no NASDAQ Global Select Market sob o símbolo “SMT” e no Toronto Stock Exchange sob o símbolo “SMA”. A SMART Technologies está oferecendo 8.800.000 ações com direito de votação subordinada Classe A e os acionistas de vendas estão oferecendo 30.030.000 ações com direito de votação subordinada Classe A. Além disso, os acionistas que estavam vendendo suas ações, concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para aquisição de até 5.824.500 ações com direito de votação subordinada Classe A adicionais na oferta pública inicial de preço para cobrir o excesso de distribuição, se existente.
Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities e RBC Capital Markets estão agindo como auditores sênior conjuntos na oferta. BofA Merrill Lynch e Credit Suisse estão agindo como corretores júnior. CIBC, Cowen and Company, Piper Jaffray e Stifel Nicolaus Weisel estão agindo como co-gerentes.
Uma declaração de registro relacionada a esta oferta foi declarada em vigor pela Comissão de Títulos e Câmbio em 14 de julho de 2010 e um prospecto final para a oferta foi preenchido em comissões de títulos ou autoridades similares em cada província ou território do Canadá. Esta oferta está sendo feita apenas para fins de prospecto. O prospecto contém informações detalhadas importantes sobre os títulos sendo oferecidos. Uma cópia do prospecto inicial dos EUA pode ser obtida com Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou pelo telefone: 1.866.718.1649; com Deutsche Bank Securities, Attention: Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311 ou pelo telefone: 1.800.503.4611 ou com RBC Capital Markets, Attention: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098 ou pelo telefone: 1.877.822.4089 e uma cópia final do prospecto do Canadá pode ser obtida em www.sedar.com. Os investidores devem ler o prospecto antes de tomar uma decisão de investimento.
Esta nota para a imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra ou deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação às leis de títulos desse estado ou jurisdição.
Sobre a SMART
Fundada em 1987, a SMART Technologies é uma fornecedora global de quadros interativos e soluções complementares para os setores de educação, negócios e governamental.
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