Ação a ser listada na NASDAQ e TSX
Calgary, Alberta, 24 de junho de 2010 – A SMART Technologies Inc., provedora global de quadros interativos, anunciou hoje que enviou uma declaração de registro para a Comissão de Títulos e Câmbio e um prospecto preliminar em todas as províncias e territórios do Canadá relacionados a uma oferta pública inicial proposta de suas ações com direito de votação subordinada Classe A nos Estados Unidos e no Canadá. O número de compartilhamentos a serem oferecidos e a faixa de preços da oferta ainda não foram determinados. Na conclusão da oferta, as ações com direito de votação subordinada Classe A serão listadas duplamente, negociadas com o símbolo SMT na NASDAQ e SMA na Toronto Stock Exchange.
Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities e RBC Capital Markets agirão como auditores sênior conjuntos na oferta. BofA Merrill Lynch e Credit Suisse agirão como corretores júnior. CIBC, Cowen and Company, Piper Jaffray e Thomas Weisel Partners agirão como co-gerentes.
Uma declaração de registro relacionada a essas seguranças foi enviada para a Comissão de Títulos e Câmbio, mas ainda não entrou em vigor. Essas seguranças não poderão ser vendidas nem ofertas a serem compradas poderão ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor. Esta nota para a imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra ou deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação às leis de títulos desse estado ou jurisdição.
Um prospecto preliminar com informações importantes relacionadas a essas seguranças foi enviada para as comissões de segurança ou autoridades similares em todas as jurisdições do Canadá. O prospecto preliminar ainda está sujeito à conclusão e amendas. Cópias do prospecto preliminar do Canadá poderão ser obtidas com os subscritores nos endereços definidos abaixo. Não haverá nenhuma venda ou qualquer aceitação de ofertas para comprar as seguranças até que um recibo do prospecto final tenha sido emitido.
A oferta será feita apenas por meio do prospecto. Quando disponível, uma cópia do prospecto preliminar dos EUA para a oferta pode ser obtida com Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou pelo telefone: 1.866.718.1649; com Deutsche Bank Securities, Attention: Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311 ou pelo telefone: 1.800.503.4611 ou com RBC Capital Markets, Attention: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, Nova York, NY 10281-8098 ou pelo telefone 877.822.4089; e uma cópia do prospecto preliminar do Canadá para a oferta poderá ser obtida no endereço www.sedar.com.
Sobre a SMART
Fundada em 1987, a SMART Technologies é uma fornecedora global de quadros interativos e soluções complementares para os setores de educação, negócios e governamental.
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