CALGARY, ALBERTA — 14 juillet 2010 — SMART Technologies Inc. (NASDAQ : SMT ; TSX : SMA), fournisseur mondial de tableaux interactif, a annoncé aujourd'hui le prix d'entrée en bourse de ses 38 830 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A à US$ 17 par action, ce qui reflète l'augmentation de 10% par rapport au nombre d'actions initialement prévues. Les actions commenceront à être échangées le 15 juillet 2010, au NASDAQ Global Select Market sous le symbole "SMT", et à la bourse de Toronto sous le symbole "SMA". SMART Technologies propose 8 800 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A tandis que les actionnaires vendeurs proposent 30 030 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A. De plus, les actionnaires vendeurs ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 5 824 500 actions à droit de vote subalterne de catégorie A supplémentaires au prix d'entrée en bourse afin de couvrir toutes les sur-allocations, le cas échéant.
Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities et RBC Capital Markets agissent en tant que maisons de courtage de premier rang pour l'entrée en bourse. BofA Merrill Lynch et Credit Suisse agissent en tant que maisons de courtage de second rang. CIBC, Cowen and Company, Piper Jaffray et Stifel Nicolaus Weisel agissent en tant que co-chefs de file.
Une déclaration d'enregistrement concernant cette entrée en bourse a été déclarée valide par la Securities and Exchange Commission le 14 juillet 2010, et un prospectus final pour l'entrée en bourse a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des organismes similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Cette entrée en bourse est effectuée uniquement par le biais d'un prospectus. Ce prospectus contient des informations détaillées importantes concernant les valeurs proposées. Il est possible de se procurer une copie du prospectus final américain auprès de Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou par téléphone : 1.866.718.1649 ; auprès de Deutsche Bank Securities, à l'attention de : Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311 ou par téléphone : 1.800.503.4611 ; ou auprès de RBC Capital Markets, à l'attention de : Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098 ou par téléphone : 1.877.822.4089 ; et il est possible d'obtenir une copie du prospectus final canadien pour l'entrée en bourse auprès de www.sedar.com. Les investisseurs doivent lire le prospectus avant de prendre une décision d'investissement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une incitation à faire une offre d'achat, et il ne pourra pas y avoir de vente de ces valeurs dans des États ou des juridictions dans lesquels une telle offre, incitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'agrément conformément à la législation sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.
À propos de SMART
Fondé en 1987, SMART Technologies est un fournisseur mondial de tableaux interactifs et de solutions complémentaires pour les secteurs de l'éducation, de l'entreprise et du gouvernement.
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