Actions répertoriés au NASDAQ et au TSX
Calgary, Alberta, 24 juin 2010 – SMART Technologies Inc., fournisseur mondial de tableaux interactifs, a annoncé aujourd'hui qu'il avait déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ainsi qu'un prospectus provisoire dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada concernant une proposition d'entrée en bourse de ses actions à droit de vote subalterne de catégorie A aux États-Unis et au Canada. Le nombre d'actions proposées et la gamme de prix de l'offre n'ont pas encore été déterminés. Dès l'offre terminée, les actions à droit de vote subalterne de catégorie A auront une double cotation, s'échangeant sous le symbole SMT au NASDAQ et SMA à la bourse de Toronto.
Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities et RBC Capital Markets agiront en tant que maisons de courtage de premier rang en charge du livre d'achats. BofA Merrill Lynch et Credit Suisse agiront en tant que maisons de courtage de second rang. CIBC, Cowen and Company, Piper Jaffray et Thomas Weisel Partners agiront en tant que co-chefs de file.
Une déclaration d'enregistrement concernant ces valeurs a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ces valeurs ne peuvent pas être vendues et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une incitation à faire une offre d'achat, et il ne pourra pas y avoir de vente de ces valeurs dans des États ou des juridictions dans lesquels une telle offre, incitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'agrément conformément à la législation sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.
Un prospectus provisoire contenant des informations importantes liées à ces valeurs a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des organismes similaires dans chacune des juridictions du Canada. Ce prospectus provisoire est toujours susceptible d'être complété ou amendé. Il est possible d'obtenir des copies du prospectus provisoire canadien auprès des souscripteurs aux adresses indiquées ci-dessous. Il n'y aura aucune vente et aucune offre ne sera acceptée pour l'achat des valeurs jusqu'à ce qu'un visa pour le prospectus final ait été publié.
L'offre ne sera faite que par le biais d'un prospectus. Lorsqu'elle sera disponible, une copie du prospectus préliminaire américain pour l'offre pourra être obtenue auprès de Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou par téléphone : 1.866.718.1649 ; auprès de Deutsche Bank Securities, à l'attention de : Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311 ou par téléphone : 1.800.503.4611 ; ou auprès de RBC Capital Markets, à l'attention de : Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098 ou par téléphone 877.822.4089 ; et une copie du prospectus préliminaire canadien pour l'offre pourra être obtenu auprès de www.sedar.com.
À propos de SMART
Fondé en 1987, SMART Technologies est un fournisseur mondial de tableaux interactifs et de solutions complémentaires pour les secteurs de l'éducation, de l'entreprise et du gouvernement.
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